Cross-Border M&A
クロスボーダーM&A
マレーシアにおける日系唯一の独立系M&Aアドバイザリファームとして、売手・買い手候補のソーシングから案件の実行、クロージングまでM&Aをトータルでサポートいたします。特に日本・マレーシア間のクロスボーダーM&Aでは、当地の法律事務所や会計事務所と連携し支援して参りました。また、多くの日本の投資家をマレーシアに招き入れた実績があります。
MERGERS & ACQUISITIONS
Stage 1
ソーシング（M&A相手の探索）
- マーケットリサーチ
- 買収先候補のリストアップ
- 買収先候補への打診・交渉
Stage 2
具体的なM&A案件の開始
- 現地訪問、マネジメントインタビューのアレンジ
- ストラクチャの検討
- 買収価格の算定、価格交渉
- 意向表明書（LOI）の作成、覚書（MOU）の作成、締結サポート
Stage 3
エクセキューション
- ローカルの専門家チームを組成し、デューデリジェンスの実施
- 契約締結交渉の実施
- 最終契約書ほか各種書類の作成
- 調印
Stage 4
クロージング
- 契約条件の履行の確認
- 金融機関への対応（交代挨拶等）
- クロージング
Stage 5
Post Merger Integration (PMI)
- PMIサポート全般（M&A終了後のマネジメントの統合等）
マレーシアでの主なM&Aの成約案件
これまで合併・買収・業務提携等、様々なクロスボーダーM&A案件に従事いたしました。
日本企業による人材紹介会社の買収案件
日本の上場企業によるエンジニアリング会社買収案件
日本の上場企業による段ボールメーカー買収案件
日本企業によるマレーシア人材派遣会社の買収案件
日本企業によるレストランの買収案件
日本企業を代理し不動産開発を主目的とする合弁会社設立
日本の上場企業によるマレーシアの合弁事業解消案件
マレーシアの不動産開発会社と日本の上場企業間業務提携
マレーシアの物流会社と日本の上場企業間業務提携
日本の大学とマレーシアの大学間のMOU締結2件